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《大行报告》中金升融创(01918.HK)评级至「推荐」 目标价上调至38.7元

中金发表研究报告，指融创中国(01918.HK) -1.250 (-4.647%) 沽空 $2.33亿; 比率 22.574% 可售资源达2万亿元人民币(下同)，料2018年可推售超过8,000亿元货值，并料今年合约销售将升52至66%，至介乎5,500亿至6,000亿元。

该行又指，虽然平均售价受压(尤其是一、二线城市)，但由于融创土地成本仅每平方米4,700元，低于平均售价的30%，年初至今公司销售毛利率维持于25%左右水平。

中金指，在本年至今股价回调15%后，融创现价相当于今、明财年预测市盈率6.7倍及4.2倍，较资产净值(NAV)折让65%，估值吸引。该行下修融创今年核心盈测12%至约148亿元，但上修明年核心盈测7%至约235亿元，以反映交楼进程调整，料融创今明两年核心纯利分别升229.2%及58.7%，评级由「持有」升至「推荐」，目标价上调9%至38.7港元。(ac/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-07-03 16:25。)

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