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《大行报告》大摩：比亚迪电子(00285.HK)首季业绩低预期13% 重申「减持」评级

摩根士丹利发表研究报告，指比亚迪电子(00285.HK) +0.440 (+3.833%) 沽空 $2.70千万; 比率 43.617% 首季业绩表现较该行预期差13%，收入按年升5%及按季跌13%至89.46亿元人民币，毛利率跌至9.8%，去年第四季为10.1%，去年同期则为10.5%，该行认为主要受金属外壳毛利率下跌所拖累。

该行又指，比亚迪电子盈利能力大致与三星的金属外壳业务挂勾，而该行调查发现三星正增加内部采购，且需求量正下跌，对公司不利。此外，3D技术及玻璃外壳暂时仅于超高端型号使用，趋势尚未成形，产品定价受压。该行予比亚迪电子目标价10元，重申「减持」评级。(ac/lf)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-04-27 16:25。)

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