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《大行报告》德银升恒生(00011.HK)目标价至190元 评级维持「沽售」

德银发表报告指，恒生(00011.HK) +8.000 (+3.891%) 沽空 $6.81千万; 比率 16.748% 上半年业绩强劲，纯利增长主要受惠于净息差扩阔、稳健非利息收入、收入增幅高于成本增幅，及良好资产质素。基于大幅优于预期之业绩，上调2018-2020年盈测6%-14%，目标价相应自169元上调至190元。

该行指，虽上半年各项业务指标向好，本年余下时间或偏弱，受累疲弱金融市场或影响银行业务表现，存款激烈竞争亦或影响净利息收入。恒生上半年派息比率亦仅得39%，低于去年同期的47%，假设末期息按年增加19%，股息率亦仅得3.8%，低于历史平均的4.9%。目前估值仍显得昂贵，维持「沽售」评级。(vi/a)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-08-06 16:25。)

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