据花旗发表报告表示，基于对中资保险股估值预测延伸至2018年，并上调对相关股份的毛利及盈利预测，对内险行业继续持看好观点，指行业迎来结构性利好(渗透率、产品组合升级)、迎来周期性因素(包括盈利及每股派息)，兼且估值仍低于历史均值，该行喜欢中国平安(02318.HK) +1.900 (+2.310%) 沽空 $3.22亿; 比率 7.777% (具执行力及金融科技业务)、国寿(02628.HK) +0.300 (+1.232%) 沽空 $2.45亿; 比率 13.184% (价值显现)及新华保险(01336.HK) +1.250 (+2.345%) 沽空 $9.34千万; 比率 9.291% (受惠改革)。

该行估计，中资保险股今年可迎来明显盈利增长，尤其今年上半年(因可比较基数较低)，储备周期迎来转折，兼且债息持续高企，及A股呈「慢牛」市况，料行业每股派息可望上调。

花旗重申对中国平安「买入」投资评级，目标价由95元上调至105元，反映寿险业务毛利、财险业务、银行资产质量前景持续改善。该行上调国寿(02628.HK) +0.300 (+1.232%) 沽空 $2.45亿; 比率 13.184% 目标价至34元，维持「买入」投资评级；该行将新华保险目标价由56元升至68元，维持「买入」投资评级。(wl/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-01-08 16:25。)

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