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《大行报告》里昂升上海医药(02607.HK)评级至「买入」 目标价24.04元

里昂发表研究报告，维持上海医药(02607.HK) -0.020 (-0.122%) 沽空 $1.41百万; 比率 6.992% 目标价为24.04元，将其投资评级由原来的「跑赢大市」调高至「买入」。该行指，公司第三季收入按年增长25.5%至417亿元人民币(下同)。毛利率由去年同期的12.4%提升至13.6%，主要是由于预订方式及收入结构改善所致。期内，净利润按年增长75.3%至13.39亿元，但这主要是受到收购广东天普的非经常性利润所带动。撇除有关因素后，净利润仅按年下跌1.7%至大约6.73亿元，符合该行预期。

受惠于公司的市场营销革新，心血管药物在今年首三季按年增长32%。通过与BIOCAD公司的合作，公司的渠道得到进一步丰富。至于在分销业务方面，直接销售额的占比增至总分销业务70%，而这占比结构有望继续维持。(jc/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-10-26 16:25。)

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