交银国际将华能新能源(00958)目标价由3.17元下调15.8%至2.67元，评级重申“买入”。

该行表示，华能新能源第3季公司风电发电量总体低于预期，其中主要原因是风资源问题，同时内地的限电缓解程度也低于预期。该行称，华能新能源全年弃风限电率的目标为5.5%，该行推算公司在第4季的弃风水平应控制在4%以内，较9月份有明显下降。因此该行调低华能新能源2018年每股基本盈利预测，由0.351元人民币降至0.348元人民币。

该行称，由于人民币贬值及市场风险溢价提升等影响，该行调低华能新能源目标价至2.67元，相当于该行2018及2019年预测市盈率6.8倍及6.2倍，以及2018年市账率0.9倍。预测华能新能源2018及2019年纯利分别为36.76亿元人民币及39.97亿元人民币。