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《大行报告》野村予中联重科(01157.HK)目标价6元 评级「买入」

野村发表研究报告予中联重科(01157.HK) +0.110 (+2.119%) 沽空 $11.66万; 比率 0.218% 「买入」评级，目标价6元，相当于市账率1倍。在去年盈利增长52%后，该行相信公司今明两年仍可有35%及18%的盈利增长，主因中国宽松的政策及环保规例造就强劲需求，相信资产减值的风险可显着减低，主因应收账质素改善，故相信公司可以继续有重估的空间，尽管其股价已于过去1年跑赢恒指70%。

该行指，预期起重机和混凝土机械付运量会于今明两年持续增长势头，得益于内地政策因素，而有关产品占今年公司毛利80%，故此公司会是主要受惠者之一。公司应收账的坏账准备比例为21%，但该行认为是基于公司保守的会计政策，实际坏账额对坏账准备总数在2018年只占5%，接近2011年来历史低位，在应收账质素改善迹象下，相信可以消除市场对其减值拨备担心。(ic/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-06-20 16:25。)阿思达克财经新闻

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