大和发表研究报告，指港灯(02638.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.72百万; 比率 21.931% 是纯香港电力公司，在2019年新利润管制由9.99%降至8%后，派息将随之下降，不过，中电(00002.HK) +1.300 (+1.659%) 沽空 $2.39千万; 比率 8.686% 的情况有所不同，由于来自澳洲及中国的海外业务贡献逐渐上升，因此其派息回报率防守性较高。

该行预期，海外业务于2018年及2019年盈利将占总盈利的41%及46%(2016年为33%)。因此，预计中电2019年的收益率差距将仅下降0.8个百分点至0.5%，低于其历史评均值1个标准差。

大和维持中电「持有」评级，目标价由80元升至82元，2017至2019年每股盈利预测上调4-8%，以反映澳洲批发业务盈利复苏，新目标价相当于2018年预测市盈率14.9倍。(ac/a)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-01-29 16:25。)

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