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《大行报告》高盛升江铜(00358.HK)目标价至10.4元 评级「中性」

高盛发表的报告指，江西铜业(00358.HK) +0.180 (+1.727%) 沽空 $5.72百万; 比率 12.313% 去年净利录24亿元人民币(下同)，每股盈利69.7分，按年增46%，撇除一次性影响，可持续净利录30亿元，按年跌29%，稍高于该行及市场预期，该行认为是受惠实现毛利上升，部分抵销了融资成本较高的影响，公司宣派股息每股20分，派息比率相当于29%，而2017年则为42%。该行将其目标价由10.1升至10.4元，评级「中性」。

该行的渠道调查显示，铜加工厂及交易商认为下游订单按月有改善，但复苏仍然较弱，认为来自冷气机的需求有回稳迹象，但来自电网方面的需求仍未见有改善。该行维持今年对铜价每磅2.78美元的预测，料到2020年将升至每磅2.86美元，该行估计受汽车、家电及能源等增长放慢影响，2019至2020年中国精炼铜需求增长较软。(el/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-04-01 12:25。)

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