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《大行报告》瑞信降雅居乐(03383.HK)评级至「跑输大市」 目标价下调至8.2元

瑞信发表报告表示，下调对雅居乐(03383.HK) +0.100 (+1.124%) 沽空 $2.72千万; 比率 39.422% 投资评级，由原来「中性」降至「跑输大市」，目标价由14.4元降至8.2元，此较每股资产净值(NAV)折让由40%扩大至60%，以反映其未来迎来挑战。

该行表示，雅居乐(03383.HK) +0.100 (+1.124%) 沽空 $2.72千万; 比率 39.422% 首九月合约销售按年升23%至700亿元人民币，相当于公司年目标的64%，该行预期公司将有机会不能达到其全年目标，因为低端城市增长势头放缓。该行决定将对雅居乐2018年销售预测下调8%至1,010亿元人民币。

该行指，雅居乐有76%楼面面积位于内地首50大城市，若不计中山，则有约58%。该行认为其不利的城市定位，将影响合约销售增长及盈利前景。瑞信将雅居乐2019及2020年每股经调整盈利预测下调8%及15%，分别至2.25及2.43元人民币，以反映新的合约销售及定价预测。(ac/w)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-10-19 16:25。)

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