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《大行报告》大和下调中银航空租赁(02588.HK)目标价至67元 维持「买入」评级

大和发表研究报告，指中银航空租赁(02588.HK) +0.050 (+0.090%) 沽空 $1.05千万; 比率 8.259% 在前日(16日)举行分析员会议。该行料中银航空租赁下半年整体业务展望维持稳定，受强劲竞争力、温和飞机交付量，及稳定租赁息率所支持，重申「买入」评级，目标价则由70元降至67元。

该行指，中银航空租赁下修今年交付量目标；届第三季末，公司确认今年整体飞机交付量录52架，其中16架会于第四季交付，管理层维持今年40亿美元的资本开支预算，同时预期今年出售飞机所涉市账净值逾10亿美元，相当于出售超过35架飞机。大和另引述公司指，第三季起代管机队不再扩大，届年底料维持26架。

大和相应上修中银航空租赁今年出售飞机预估，由35架上调至40架，并将明年交付量预测，由62架降至56架；另上修今年每股核心盈测约2.9%，2019至2020年则轻微调整。(ic/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-10-16 16:25。)

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