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《大行报告》花旗下调瑞声(02018.HK)目标价至140元 维持「买入」评级

花旗报告指出，瑞声(02018.HK) -0.400 (-0.363%) 沽空 $2.42亿; 比率 11.137% 首季每股盈利逊预期，受到人民币汇率升值拖累，毛利率按年跌3.6个百分点至38%，虽然业绩差过预期，但表现仍较同业佳。

该行估计，瑞声今年下半年将有强劲复苏，料下半年销售按年增幅将加快至15%(上半年为10%)，主因来自触控马达及声学业务的新项目及均价提升。该行引述管理层指，塑胶镜头6月产能利用率可达100%，随着销售规模及效率提升，毛利率有望扩张，料年底可达40%。

花旗称，下调瑞声2018及2019年每股盈利预测各6%及4%，目标价由170元下调至140元，此相当预测2019年市盈率20倍，维持「买入」评级。(ka/w)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-05-15 16:25。)

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