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《大行报告》里昂下调敏华(01999.HK)目标价至6.1元 评级「买入」

里昂发表研究报告，预期敏华(01999.HK) -0.010 (-0.196%) 沽空 $34.49万; 比率 4.906% 本地销售将放缓，因为物业及店铺重组进程减慢，但料北美销售增长将加快。该行指，公司毛利率受重组及成本上升拖累，但预期成本将趋向稳定。

该行又认为，贸易战对公司而言风险仍在，但新收购的越南厂房将为此提供支持。经过行业下调评级后，里昂指敏华现价相当于2019财年预测市盈率11倍，股息回报率达6%，因此相信风险已有部分折让。

该行将公司2019至2021年核心盈利预测下调7.2%、7.4%及6.5%，重申敏华「买入」评级，目标价由8元降至6.1元。(ac/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-09-20 16:25。)

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