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《大行报告》美银美林下调金隅(02009.HK)目标价至4元 评级「买入」

美银美林发表研究报告，相信金隅(02009.HK) -0.090 (-3.158%) 沽空 $2.48百万; 比率 5.747% 今年可以录得强劲的表现，因水泥价格稳定和物业发展增长，毛利于7-8月维持在每吨110元人民币，相信高峰期的9-11月可维持在120-130元人民币，市场需求提升，令全年销量目标可达。

该行指，市场环境改善、环保政策增加，都有助京津冀地区的供需关系改善，北京-雄安高铁的兴建相等于基建项目增，公司亦可受惠。

该行升2018-19年盈利预期42-58%，目标价降至4元，集团物业发展强劲，但内地楼市调控政策拖累估值，重申「买入」评级。

该行引述管理层指，有信心今年的入帐收入为214亿元人民币可达标，毛利率为31%，预期明年亦可维持在30%。未来2-3年的合约销售目标为每年500亿元人民币。(ic/ca)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-09-04 16:25。)

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