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《大行报告》瑞银升农行(01288.HK)目标价至4.8元 评级「中性」

瑞银发表研究报告，指农业银行A(601288.SH)于3月12日公布其配股集资1,000亿元人民币计画后，农行H(01288.HK) -0.020 (-0.448%) 沽空 $2.31亿; 比率 19.297% 股价至今跌1.1%，跑赢MSCI中国银行指数(跌5.5%)及国指(跌4.9%)表现。

该行认为，农行股价表现跑赢，部分由于其长期停滞的资本状况有所改善，特别是上述配股价料较H股现价呈溢价。

瑞银预期农行2018及2019年纯利增长8.5%及9.3%，但下修农行2018至2020年各年每股盈测分别3%、9%及9%；农行2018及2019年股盈增长预测相应下调至分别6.3%及2.9%，以反映上述资本补充于今年第三季完成。瑞银将农行目标价由3.9元上调至4.8元，相当于今年预测市账率0.85倍；维持「中性」评级。(ac/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-04-10 16:25。)

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