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《大行报告》美银美林下调雅居乐(03383.HK)目标价至12元 评级「买入」

美银美林发表的报告，重申对雅居乐集团(03383.HK) +0.100 (+1.040%) 沽空 $5.12千万; 比率 46.127% 「买入」评级，认为现价反映2019年预测股息率为11%，是同业中最高之一，认为公司在新能源方面的投资及更换财务总监有短期威胁，但资本投入相对较细，而内部转职亦应该顺畅。该行认为公司5月合约销售表现强劲，按年增长达31%，首五个月已完成全年销售目标41%，将其目标价由14.3元降至12元，反映贸易战带来的汇率忧虑。

该行上月底与公司江苏及安徽分部领导见面，并参观了两个公司的项目。在该两省，雅居乐积极透过有条件竞标获取土地，认为有助取得更有利的开发条件并保持土地成本较低，管理层又指现时市场上并购机较少。(el/u) (报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-06-03 16:25。)

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