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《大行报告》高盛降中银(02388.HK)及恒生(00011.HK)目标价各5% 下调恒生评级至「中性」

高盛发表报告指，本港银行表现以最坏情况计，当中未计及削减成本之有利因素，及假设净息差持平，在上半年经济增长放缓将于银行贷款、收入增长及信贷成本中反映。综合所有因素后，今年银行之拨备前盈利及每股盈利将较早前该行预测低位再跌分别17%及24%。报告并指，港银股价自去年高位下降幅度，符合该行最坏预期，相信股价已反映最坏预测。

综合上述情况加上估值因素，高盛认为，中银香港(02388.HK) +0.300 (+1.024%) 沽空 $1.17千万; 比率 4.547% 于港银之中提供最佳风险回报，将其加入「确信买入」名单，目标价自39元下调至37.1元，整体潜在回报达30%。该行下调中银及恒生银行(00011.HK) +0.300 (+0.171%) 沽空 $1.67千万; 比率 7.356% 目标价各约5%，并降两家银行今明两年每股盈测分别5%及6%，以反映美国加息次数减少及港美拆息息差拉阔，同时降恒生评级自「买入」至「中性」，目标价自222元下调至210元。(vi/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-01-17 16:25。)

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