德银发表报告，指受惠于「永利皇宫」的强劲提升，永利澳门(01128.HK) +1.650 (+5.978%) 沽空 $2.78千万; 比率 10.054% 去年第四季物业EBITDA为3.76亿美元，按年上升66%，按季上升17%，表现优于该行预期。德银升永利澳门目标价，由30元上调至32元，评级「买入」，并重申为行业首选，今年EBITDA预测亦上调2%。

该行表示，因中场赌收强劲及利润显着扩张，集团旗下「永利皇宫」去年第四季EBITDA达1.9亿美元，首次超越「永利澳门」的1.86亿美元。而集团去年第四季赌收则按季上升13%(按年升49%)，EBITDA利润率亦增长80个基点至28.7%。

德银认为，集团业绩表现证实了该行的看法，即公司今年的物业EBITDA可增长29%至16.7亿美元。由于其2018年EBITDA预测高于市场18%，该行预计市场在业绩过后将有一系列的盈测调升。此外，若集团在3月通过派发特息，股份或有进一步重新评级的潜在可能。(ek/lf)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-01-22 16:25。)

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