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《大行报告》野村升本地零售股目标价 首选六福(00590.HK)

野村研究报告指出，今年首季访港旅客人数升幅达13%，较去年同期增长仅4%大幅加快，推动本地零售销售增长14%，亦较去年同期增长仅2%大幅加快。受惠广深港高铁预计今年第三季开通，及料港元兑人民币今年维持疲弱，处于0.81水平，相信今年本地零售市道走势强劲。

另外，该行指，根据仲量联行数据显示，首季香港高端街铺租金按年下跌8%，料今年旅游旺区租金跌10%。该行称，同店销售增长强劲及租金下跌，有助提升零售商的营运杠杆。

基于上述利好因素，该行调升零售股目标价，首选六福集团(00590.HK) -0.500 (-1.493%) 沽空 $53.41万; 比率 1.900% ，目标价升7%，由39.6元升至42.2元，相当于2019财年预测市盈率17倍，意味仍有26%上行空间，估值吸引，给予「买入」评级。

该行亦上调周大福(01929.HK) -0.080 (-0.769%) 沽空 $1.58百万; 比率 2.696% 2019至2020年盈测8%至9%，目标价升15%，由10.8元升至12.4元，相当于2019财年预测市盈率23倍，料集团2019财年本港同店销售增长加快至10%，金价提升将推动毛利率。另外，该行调升莎莎国际(00178.HK) +0.020 (+0.362%) 沽空 $2.97百万; 比率 6.924% 2019财年盈测14%，目标价由4元升至6.5元，评级均为「买入」。(ka/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-05-14 16:25。)

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