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《大行报告》麦格理下调通达(00698.HK)目标价至0.71元 评级「中性」

麦格理发表研究报告，指于去年11月降通达(00698.HK) +0.010 (+1.266%) 沽空 $1.50百万; 比率 50.358% 的目标价和每股盈利预期后，现时再下调2018-20年每股盈利预期各8%、16%及14%，以反映iPhone和小米智能电话放慢的预期，相信作为通达最大客户，小米的放慢将限制通达的手机壳产品均价，而iPhone放慢则抵销公司防水组件取得市场份额的正面影响，相信要等到2020年迎接5G时代时才会看到曙光，该行并将通达评级由「跑赢大市」下调至「中性」，目标价由1元降至0.71元。

该行调低iPhone和小米手机今年付运量预期，料分别为1.86亿部及1.36亿部，按年跌10%及13%，而智能手机市场放慢将会令金属壳供应商的竞争加大，而玻璃状塑料外壳方面，长达也可能面对来自3D及2.5D玻璃的竞争。

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该行又指，相信iPhone的防水性会继续带动公司防水组件的表现，但正面影响有所缓和。(ic/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-01-09 12:25。)阿思达克财经新闻

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