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《大行报告》里昂上调江铜(00358.HK)评级至「买入」 续看好神华(01088.HK)

里昂发表研究报告，指对商品价格的建设性看法无变，但因相关股价已跌至2年低位，故将江西铜(00358.HK) +0.150 (+1.765%) 沽空 $6.94百万; 比率 15.475% 评级由「跑赢大市」升至「买入」，目标价10.3元，早前其股价受盈利可见性低所累，但预期将受惠铜价及硫酸价格上升，且公司拥有稳固的资产负债表，预期今年盈利跌8%，而2019-20年则升5%-13%，主因人民币下跌令上期所铜价有3%-5%的升幅。

该行指，神华(01088.HK) +0.240 (+1.299%) 沽空 $1.32亿; 比率 21.994% 目前自由现金流收益率超过15%，故维持看好，略调降其盈利预测1%-2%，以反映较高生产成本及电价下降，抵销销售及行政开支的下降，目标价24.5元，评级「买入」。

该行维持中国铝业(02600.HK) -0.030 (-0.943%) 沽空 $2.37千万; 比率 21.510% 「跑输大市」评级，目标价3.4元，指公司上半年盈利质素差，故即使预期铝价上升，股价亦只有温和表现。(ic/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-10-12 16:25。)

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