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《大行报告》瑞银升万洲(00288.HK)目标价至10.11元 美国业务盈利续复苏

瑞银发表的报告指，万洲(00288.HK) +0.490 (+5.556%) 沽空 $1.73千万; 比率 5.485% 首季EBIT下跌10%，主要因为美国生猪生产亏损由去年同期的2,100万美元扩大至1.57亿美元，而美国包装肉及新鲜猪肉EBIT均录按年增长，主要受惠原材料价格有利及猪肉及鲜猪价差扩大。

不过，该行认为更重要的是管理层确认了该行早前的预测，意味美国生猪生产业务将自次季转势，而在2019年余下时间及2020年平均每头EBIT或有机会超越历史新高至25-40美元，部分是由于非洲猪瘟在内地爆发所影响。另外管理层继续对中美贸易战呈乐观看法，该行料出口至中国的鲜猪将显着增长并有机会创新高，而关税有望减低亦带动该行对公司盈利预测，受惠美国市场盈利反弹，该行估计公司全年可录复苏。

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该行将公司2019/20年盈利预测分别上调29%及40%，以反映美国生猪生产盈利转势的影响，另外预期美国生猪生产平均EBIT将为每头13及30美元，目标价由9.22元升至10.11元，重申「买入」评级。(el/a)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-04-29 16:25。)阿思达克财经新闻

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