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《大行报告》瑞银下调广汽(02238.HK)目标价至24元 建议「捞底」

瑞银发表研究报告，指广汽(02238.HK) +1.160 (+8.022%) 沽空 $1.19千万; 比率 2.277% 2017年盈利增长达75%，该行预期2018年将进一步增长25%，但该股估值仅相当于2018年预测市盈率6.4倍，于代工同业中的风险回报属最吸引。

该行又指，日本品牌汽车于2017年及2018年年初至今在中国市场与国际同业相比录得最高的销量增长，主要受惠于强势推出产品以及产能扩张所致。广汽与本田、丰田及三菱经营合营，将会是主要受惠者。

除日本品牌合营外，自家品牌传祺亦与长城汽车(02333.HK) -0.170 (-2.160%) 沽空 $1.33亿; 比率 38.662% 及吉利(00175.HK) -0.250 (-1.106%) 沽空 $2.51亿; 比率 16.643% 近年的增长模式相似。该行重申广汽「买入」评级，建议「捞底」，目标价由26元降至24元。(ac/a)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-03-29 16:25。)

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