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《大行报告》野村升中电信(00728.HK)目标价至4元 评级「中性」

野村报告指出，中电信(00728.HK) +0.140 (+3.911%) 沽空 $2.68千万; 比率 10.638% 上半年业绩稳健，纯利按年升8.2%，服务收入升7.1%，移动及固网新增客户均超过全年目标一半，归因于其执行力强及策略上聚焦，例如推出无限数据计划、?绑式月费计划。

该行下调集团2018年盈测2%，但调升2019-20年1%至3%，因相信漫游数据费用取消主要影响2018年下半年盈利，相信长远增长势头良好，目标价相应由3.9元升至4元，维持评级「中性」。在三大内地电讯股之中，该行较看好联通(00762.HK) +0.200 (+2.208%) 沽空 $3.93千万; 比率 13.930% ，因相信其混合制改革可推动转型。

该行指，中电信在资通讯科技(ICT)市场上探索业务机会的努力已见成果，如数据中心、大数据及云业务收入均有大幅增长，相信集团正按计划转型，并期望在5G时代看到更多创新业务，如虚拟实境(VR)/扩增实境(AR)，无人驾驶及智慧城市。(ka/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-08-20 16:25。)

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