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《大行报告》高盛降长和(00001.HK)目标价至116元 但料将迎欧电讯业并购机会

高盛发表报告表示，长和(00001.HK) -0.750 (-0.902%) 沽空 $3.77千万; 比率 13.836% 近日披露旗下意大利电讯业务WindTre今年第三季表现，期内EBITDA按年跌22%，显示固网及移动电讯业务竞争加剧，指相关业务竞争符合预期，料第四季可望改善。该行亦估计，长和未来潜在迎来欧洲电讯业并购机会，包括整合丹麦和瑞典市场，因近日有指德国电讯传获准购Tele2荷兰分支。

该行维持长和「买入」投资评级及「确信买入」名单，按综合方式作估值，未来12个月目标价，由原来122元下调至116元，相当于每股资产净值折让25%。

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高盛表示，决定下调对WindTre于2018年至2020年EBITDA预测13至23%，料WindTre对长和于2019年及2020年盈利贡献分别60亿及55亿元，对比2018年为50亿元。该行对长和今年每股盈利预测由9.73元下调至9.44元，明年每股盈利预测由11.54元调低至10.95元，2020年每股盈利预测由12.04元降至11.44元。(wl/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-11-28 16:25。)阿思达克财经新闻

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