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《大行报告》花旗：舜宇(02382.HK)各业务具推动引擎 料全年手机镜头付运可胜预期

花旗发表报告表示，近日组织一些投资者到访舜宇光学科技(02382.HK) +5.800 (+3.796%) 沽空 $7.56千万; 比率 9.990% 其位于浙江省宁波总部，与公司管理层会面及讨论业务前景，认为其各业务均具推动引擎，该行重申对舜宇光学「买入」投资评级，及目标价195元，此按综合方式作估值，料其手机镜头模组(HCM)、手机镜头(HLS)及车载镜头(VLS)业务巩固。

该行指，舜宇旗下手机镜头(HLS)今年首四月付运同比增长41%，对比管理层全年30%至35%增长指引，料公司最终表现可胜于管理层指引，相信是受到南韩及内地智能手机客户表现所带动，而10MP+的手机镜头相信可占舜宇全年贡献逾50%，估计相关业务毛利可望提升。

花旗估计，基于该行透过行业渠道了解，相信包括华为等内地客户，于今年下半年推出新手机时采用3D感测器，相信会为3D感测器行业需求带来刺激。而舜宇管理层料手机镜头模组(HCM)增长可望持续，主要是客户提升双镜头应用，由2017年占比约20%，料至2018年占比可提高至介乎25%至30%，相信可令舜宇产品均价有所提高；公司车载镜头(VLS)付运增长正按30至35%推进，对比市场同业增长约20%。(wl/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-05-25 16:25。)

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