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《大行报告》花旗下调洛钼(03993.HK)目标价至6.45元 维持「买入」评级

花旗发表报告，下调洛阳钼业(03993.HK) -0.060 (-1.220%) 沽空 $3.87千万; 比率 15.001% 目标价，由6.8元降至6.45元，评级则维持「买入」。该行表示，刚果(金)新的采矿法已签署成为法律，其中包括提高使用费率、引入超级利润税，及废除10年稳定性条款。假设成本没有转嫁给客户，相信在最坏情况下，使用费率上升及超级利润税将分别影响集团合并纯利8%及18%。该行预期钴价会上调，但难以完全转嫁成本。

该行又轻微调整对洛阳钼业今年每股盈利预测，明年及2020年每股盈利预测则分别下调19%及14%，认为集团近期的股价下挫，反映对超级利润税实施的巨大忧虑。此外，因采矿法规改变，钴业的产能增长或会较慢，但由于新补贴要求使电池产品需要升级等原因，仍看好今年下半年对钴的需求。(ek/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-06-08 16:25。)

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