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《大行报告》摩通升腾讯(00700.HK)目标价至415元 评级「增持」

摩根大通发表研究报告，指腾讯(00700.HK) -10.800 (-2.959%) 沽空 $3.42亿; 比率 9.410% 去年第四季业绩中，最令人惊喜的是公司通过广泛新举措，包括于支付、云、电影和电视制作方面，令到盈利能力逐步增强；以及音乐串流、社交娱乐及视频订阅等带动非游戏类增值服务表现强劲(该行预期去年第四季按年升34%，第三季升30%)。

此外，该行预期公司手游业务前景将改善(尤其于今年下半年)，因现有游戏变现受控，及新游戏对收入的贡献将进一步显现。摩通将公司2019及2020年非通用会计准则每股盈利预测分别上调9%及7%，维持该股「增持」评级，目标价由375元升至415元，相当于今明两年预测市盈率36及27倍。(ac/lf)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-03-25 12:25。)

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