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《大行报告》大和降华电福新(00816.HK)评级至「跑赢大市」 目标价下调至1.9元

大和发表研究报告指，华电福新(00816.HK) -0.020 (-1.198%) 沽空 $4.01万; 比率 0.715% 首七个月产电量同比增长放慢至7.4%，其中水电录55%的跌幅，风电升25%，太阳能升29%，煤电升45%，公司预期上半年盈利按年升4.1%-5.5%，相等于第二季按年倒退7.4%-9.6%。

该行指，公司7月水力发电量按年跌43%，而因应8月份的高基数，故相信9月前都难以复苏，而且今年福建省的雨季见延迟，各可用水库的存量都维持在低位，故相信或要至第三季末才可见复苏。

该行又指，福建的电力需求强劲，预见本地煤电厂的使用量有望提高，惟煤价亦见略为反弹；华南风速强劲推动了风力发电增长，且亦受北方省份弃风改善支持。整体而言，大和调降华电福新今明两年每股盈利预期1%-3%，以反映较低的水电利用率假设，及煤价高的预期，目标价由2.2元降至1.9元，评级由「买入」降至「跑赢大市」。(ic/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-08-15 16:25。)

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