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《大行报告》高盛：腾讯(00700.HK)第二季业绩逊预期 降目标价至476元

高盛发表报告表示，腾讯(00700.HK) -16.000 (-4.762%) 沽空 $10.68亿; 比率 8.482% 第二季业绩逊预期，期内收入737亿人民币按年升30%(对比今年首季升48%)，低于该行及市场预期各7%及5%，其非通用会计准则(non-GAAP)营运溢利为223亿人民币，按年升11%(对比2018年首季/2017年第二季升36%)，non-GAAP每股盈利2.06元人民币(按年升20%)，低于该行及市场预期各3%及2%。

该行指，腾讯第二季线上游戏收入252亿人民币按年升6%，其中手游收入按年仅增长19%，较该行原预期增长45%为慢，主要是热门游戏货币化进程受阻，而个人电脑游戏收入按年跌5%(该行原预期升1%)。

高盛重申腾讯「买入」评级，但下调其目标价6%至476元，下调对2018年至2020年non-GAAP经摊薄每股盈利预测各6%、6%及5%。该行料腾讯2018年至2020年每股盈利预测各为9.65、13.07及17.4港元，指目前相当于预测2018年及2019年市盈率各37.2倍及25.7倍。(wl/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-08-15 16:25。)

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