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《大行报告》中金升新奥能源(02688.HK)目标价至85元 评级「推荐」

中金发表报告表示，参加了新奥能源(02688.HK) +1.050 (+1.392%) 沽空 $7.65万; 比率 0.039% 反向路演，及参观了位于浙江舟山的LNG码头等业务，指LNG码头属于新奥集团资产，但天然气进口长约和销售交由新奥能源管理、运营，这种业务结构对上市公司有利，因可以帮助新奥能源避开重资产的负担和LNG码头季节性的风险。该行相信，随着舟山码头投运，公司可以更好地应对冬季气荒和结构性的降低气源成本。

该行维持公司今明两年盈利预测不变，同时维持「推荐」评级，目标价则上修9%至85元，分别相当于今明两年市盈率18及16倍。预计新奥能源独特的竞争优势和战略转型布局，有利于对冲该行业的下行风险，并对其估值构成支撑。

中金又指，不担心公司的售气毛差会大幅度下滑，预计今年售气毛差有望维持在每立方米0.6元人民币(2017年为0.63元人民币)；同时今年天然气销售量仍有望保持快速增长，达到23%(2017年为28%)。(lf/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-06-21 16:25。)

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