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《大行报告》摩通升联想集团(00992.HK)目标价至8元 盈利顺利复苏

摩通发表的报告指，在联想(00992.HK) +0.270 (+4.048%) 沽空 $4.99亿; 比率 25.765% 电话会议后看法大致正面，认为电脑业务强劲势头在未来数个季度将持续，主要受惠Windows 10换机周期、市场占有率提升及Intel处理器供应问题减缓。移动业务重组仍在正轨上，自收购摩托罗拉以来首次录得除税前溢利，而美国市场增长亦持续。而数据中心业务方面势头持续，在超融合和软件定义基础设施业务有出色表现，相关亏损亦正收窄。另外，该行认为公司经营现金流有明显改善，主要受惠应付账款改善及库存减少。

摩通指出，公司已连续三个季度表现胜预期，相信公司仍有较多上行空间，主要受惠电脑业务盈利较好，加上移动及数据中心亏损收窄。过去半年公司股价跑赢恒指29%，料盈利上行趋势可继续带动股价在未来6至12个月跑赢大市，将其2020/21财年盈利预测分别升11%及12%，目标价由7元升至8元，重申「增持」评级。(el/lf) (报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-02-21 16:25。)

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