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《大行报告》美银美林下调大酒店(00045.HK)目标价至13.9元 上半年EBITDA略逊

美银美林发表研究报告，提到大酒店(00045.HK) +0.060 (+0.554%) 沽空 $30.84万; 比率 9.188% 第二季经调整EBITDA为6.64亿元，按年增长18%，较该行预期的低出2%。而旗下香港半岛酒店逊于预期的零售租赁贡献，大致被北京及曼谷优于预期的表现所抵销。虽然香港半岛酒店平均可出租客房收入按年增长22%，表现好过市场增长率，但收入仅升9%，估计其零售商场仍受租金逆转的负面影响。

在未来发展方面，大酒店正致力于山顶缆车改善工程，缆车的载客量将会由现时的120人提升至210人，预期此项目的资本开支为6.8亿元，计划详情将会在稍后公布。另外，公司正准备出售26套伦敦豪华住宅公寓，预期最早会在2019年开始预售。

该行将大酒店2018及2019年的EBITDA预测分别下调2%及1%，并将目标价下调1.4%至13.9元，重申其「跑输大市」投资评级，预期随着人民币贬值及市场供应增加，访港旅客增长将会放缓，香港区的平均可出租客房收入或会在今年下半年及明年进一步下跌。(jc/a)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-08-03 16:25。)

阿思达克财经新闻

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