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《大行报告》花旗：九仓(00004.HK)基本面改善 惟目标价略下调至29.1元

花旗发表研究报告，指九龙仓集团(00004.HK) -0.450 (-1.804%) 沽空 $4.10千万; 比率 47.527% 基本面改善，在内地楼市政策放松下，合约销售加快；另在长沙国金中心贡献及续租租金上升支持下，内地租金收入上升；本港楼价反弹亦令物业销售展望改善。不过，报告指，九仓股价或受制于相对较低的股息率(2.6%)。

报告指，去年九仓核心盈利65.11亿元，按年跌59%，惟高于该行预期的56.66亿元，主要由于内地发展物业销售入帐高于预期；另九仓宣派第二次中期息40仙，全年派息共65仙，高于该行预期全年共派60仙。

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花旗认为，会德丰(00020.HK) -0.400 (-0.750%) 沽空 $6.61百万; 比率 16.730% 对九仓的潜在私有化，仍是合适时机出现时的中期目标，但确实时机仍取决于定价及少数股东的组成。报告重申予九仓「买入」评级，惟目标价由29.9元略下调至29.1元，此以资产净值(NAV)折让45%为基础估算。(da/lf)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-03-07 16:25。)阿思达克财经新闻

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