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《大行报告》摩通首予中航科工(02357.HK)「增持」评级 目标价6.4元

摩根大通发表研究报告，首予中航科工(02357.HK) +0.020 (+0.435%) 沽空 $1.35千万; 比率 35.196% 「增持」评级，以现金流折现率估算，目标价6.4元，并指该股相对内地在岸国防类股份而言，属较便宜选择。

该行预期中航科工2018至2020年间，每股盈利每年增长约11%至15%，主要受旗下中航光电(002179.SZ)及中直股份(600038.SH)带动，两间公司于2020年纯利贡献占比，料由2017年的43%扩大至47%。

摩通指，中航科工现价较旗下四间上市子公司市值折让36%，相当于旗下非上市子公司市值录得负数，该行料随着内地投资者南下买入中航科工股票，上述折让将会收窄。(ac/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-07-04 16:25。)

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