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《大行报告》美银美林升首都机场(00694.HK)评级至「买入」 目标价上调至11.3元

美银美林发表研究报告，指北京首都机场股份(00694.HK) +0.450 (+4.994%) 沽空 $2.28千万; 比率 24.000% 股价自6月中旬起累跌约25%，主要由于当局取消民航发展基金返还作企业收入处理政策导致超卖，但该行认为，上述影响可被今年免税品收入上升所抵销；该行另认为，补贴废除后，公司已消化监管风险。

另报告认为，延迟搬迁至大兴第二机场，以及首都机场可获得更有利可图的国际服务机会，意味其当前不利估值并不合理。

首都机场将于8月30日公布中期业绩，美银美林料其上半年强劲业绩表现，及北京地区今年冬季进行空域改革将成为该股的催化剂，将首都机场评级由「跑输大市」升至「买入」，以现金流折现率计，目标价由10.3元升至11.3元，相当于今年预测企业价值对EBITDA倍数约7.5倍。(ac/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-08-01 16:25。)

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