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《大行报告》瑞信下调万科(02202.HK)目标价至34.3元 维持「跑赢大市」评级

瑞信发表研究报告，指万科(02202.HK) -0.350 (-1.333%) 沽空 $1.18亿; 比率 29.037% 上半年业绩大致符合预期，核心纯利按年升41%至99亿元人民币，相当于2018年全年预测的27%，与去年同期水平持平。该行指，公司6月底止未确认入账销售达5,200亿元人民币，已可完全达到2018及2019年的务业发展收入预测，并将达到该行预期公司2017至2019年盈利复合年增长率26%的预期。

该行指，万科今年首七个月合约销售按年增长13%，较同业按年增长36%为低，虽然管理层过往销售执行力佳，但该行认为公司土储规模紧拙，可售资源压力上升。瑞信将公司每股资产净值折让由10%扩至30%，并将2019年盈利预测下调5%以反映上述因素，目标价由43.4元降至34.3元，维持「跑赢大市」评级。(ac/lf)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-08-22 16:25。)

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