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《大行报告》瑞银首予洛阳钼业(03993.HK)「沽售」评级 目标价4.5元

瑞银报告指出，首予洛阳钼业(03993.HK) -0.130 (-2.222%) 沽空 $2.29千万; 比率 20.667% 「沽售」评级，目标价4.5元。该行称赞，集团在商品周期低位时收购刚果最大的铜钴矿Tenke，为产品组合引入钴元素，然而，该行认为集团估值高于历来平均值及同业平均水平，市场似乎对该收购事项过份乐观。

该行指，市场高估了钴的价格可持续性，而集团预计相关价格在四年内会减半；料其他主要商品(铜、钼和钨)的上涨及下跌风险更加平衡。

该行估计集团2019-20年每股盈利分别为0.22元人民币及0.2元人民币，较市场预期低10-20%。(ka/ca)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-05-21 12:25。)

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