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《大行报告》瑞银升雅居乐(03383.HK)评级至「买入」 目标价上调至19.63元

瑞银研究报告指出，指相较内房同业，雅居乐集团(03383.HK) -0.140 (-0.847%) 沽空 $1.55千万; 比率 9.240% 在海南及大湾区业务占比属行业前列，料可受惠政府政策扶持，以推动长远经济发展及房产需求。

该行预期，该些政策有利集团项目预售，均价提升及平均地价成本低于同业，亦可助维持集团未来三年毛利率处于高水平，相信目前估值仍未反映上述利好因素。该行预料集团2018年股息率达6.7%，有望支撑股价。

瑞银估计，雅居乐2018至2020年平均毛利率达39%，2017至2020年间盈利年均复合增长料26%，瑞银上调集团2018至2020年盈测分别45%、60%及124%，以反映预售均价上升，上调其预测毛利率7个百分点等因素。瑞银亦升雅居乐目标价，由11.85元上调至19.63元，评级由「中性」升至「买入」。(ka/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-04-19 16:25。)

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