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杰富瑞升腾讯(00700.HK)目标价至445元 料首季收入可升20%

杰富瑞(Jefferies)发表报告，认为今年首季之后，随着管道透明度提升，腾讯(00700.HK) +5.200 (+1.384%) 沽空 $1.91亿; 比率 5.704% 手游增长会再次加快，而且今年下半年支付业务分成潜在提升，毛利收缩压力亦会降低。该行重申对腾讯「买入」投资评级，按现金流折现率作综合方式作估值，目标价由420元上调至445元，此相当预测2020年市盈率31倍。

杰富瑞料，腾讯今年首季手游收入达215亿人民币，虽然按年跌1%，但按季升13%，主要受惠《王者荣耀》所推动，料广告业务收入达151亿人民币，按年升41%。该行料腾讯首季总体收入882亿人民币，按年升20%(符合证券同业预期)、并按非通用会计准则下纯利录204亿人民币，按年增长11%(高于证券同业约2%)。

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该行上调对腾讯2020年及2021年收入预测各1%及3%，调高对公司2020年及2021年纯利预测分2%及6%。(wl/u)

(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-05-07 12:25。)阿思达克财经新闻

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