大摩报告指，看到雅居乐(03383.HK) +0.220 (+1.868%) 沽空 $2.22千万; 比率 13.165% 在未来2-3个月有多项股价催化剂，上调集团今年下半年至2018年的毛利率预测至39%，高于今年上半年的37.4%，反映旗下项目售价上升而买地成本维持稳定。因此上调雅居乐今年、明年及后年每股盈利预测6%、8%及10%，目标价由14元上调至14.9元，维持评级「增持」。

集团于中山和海南的房地产销售理想，今年有望超额完成全年销售目标650亿元人民币，大摩预期今年销售额达700亿人民币，按年升33%；明年料更将达到850亿-900亿人民币，按年升21%-29%。考虑到去年盈利基数低及今年利润率扩张，该行料集团今年盈利将倍增，预期于明年1月份或2月份集团会发盈喜。同时受惠现金流强劲，该行料集团有机会派特别息。(ca/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2017-11-17 16:25。)

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