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《大行报告》美银美林首予金蝶国际(00268.HK)「买入」评级 目标价上望12元

美银美林发表报告，初始覆盖金蝶国际(00268.HK) -0.060 (-0.654%) 沽空 $5.14千万; 比率 24.486% 至研究范围，予其「买入」评级，目标价12元，认为集团估值有扩展空间，其股份现价约等于明年企业价值对销售比率(EV/Sales)的6.2倍，对比环球SaaS同业的7.3倍为低。

该行表示，金蝶为中国企业SaaS解决方案行业的龙头，而集团在抓住中国SaaS应用增长之中有良好定位。受惠于其先行优势及产品领导能力，料集团在2017年至2020年的云收入可录62%的年均复合增长率。美银美林又预期，金蝶的传统ERP业务将在未来两年产生稳定盈利及现金流，有助支持其云业务的发展。(ek/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-07-20 16:25。)

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