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《大行报告》野村下调金蝶国际(00268.HK)目标价至9元 评级「买入」

野村报告指出，金蝶国际(00268.HK) +0.040 (+0.543%) 沽空 $1.78千万; 比率 12.885% 作为内地领先的企业管理软件及ERP云服务商，在过去两年商业模式转型至专注于云服务。集团受惠云服务市场增长迅速，同时没有受到中美贸易战影响。该行预期2019年经济下行将拖累客户在科技IT方面的支出，因此下调集团2019-20年盈测0.5%至7%，反映收入增长放缓，目标价由10.2元下调至9元，惟集团仍是该行软件及云计算行业的首选，维持评级「买入」。

该行表示，随着客户基础及规模逐渐庞大，相信增长率将低于市场早前预期。该行预计，2018-20年期间，云业务收入年复合增长率51%(早前为61%)，认为持续渗透至大客户将可为高质量和可持续的增长奠定基础。(ka/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-01-18 16:25。)阿思达克财经新闻

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