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《大行报告》大摩升比亚迪(01211.HK)评级至「与大市同步」 上调目标价至50元

摩根士丹利发表报告，上调对比亚迪(01211.HK) +0.400 (+0.749%) 沽空 $4.30千万; 比率 14.997% 投资评级，由原来「减持」升至「与大市同步」，同时将目标价由40元升至50元，此相当预测2019年市盈率26倍，此基于预测2018年至2020年新能源汽车销售增长持续，及内地削减补贴对新能源汽车毛利影响有限的预测。

该行指，内地新能源汽车销售增长领先市场，比亚迪旗下新能源汽车于今年首十月销售已为2017年全年的1.5倍，虽然内地至2020年对新能源汽车补贴将会逐渐减退，但该行料比亚迪短期销售仍然强劲，并对内地未来新能源汽车发展持乐观看法。

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大摩下调对比亚迪2018年至2020年盈利预测各15.7%、11.1%及2.2%，以反映预期集团毛利率低于预期，但相信其至2020年后毛利率会改善。该行亦上调对比亚迪于2021年至2023年EBIT率预测，由原来介乎6%至9%，上调至13.5%，因预期内地2020年终止对新能源汽车补贴后，相信比亚迪可藉技术优势提升其盈利能力。(wl/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-11-14 16:25。)阿思达克财经新闻

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