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《大行报告》野村下调联通(00762.HK)目标价至13元 评级「买入」

野村发表研究报告指，联通(00762.HK) +0.040 (+0.432%) 沽空 $3.96千万; 比率 19.142% 上半年服务收入和纯利分别按年升8.3%及144.8%，移动服务收入升9.7%，显着跑赢行业平均仅增1.8%，反映公司的执行力，相信该公司正摆脱劣势迎来反弹的情况未变，并得益于混改、与互联网公司深度合作及更具弹性的激励策略。该行上调联通2018-2020年盈利预期1%-5%，但因反映人民币贬值而将目标价由14元降至13元，重申评级「买入」。

该行指出，预见5G到来前，中国电讯行业会面对更激烈竞争和政策逆风，但相信营运杠杆有助联通的表现，而该股为其行业首选。中移动(00941.HK) +0.800 (+1.120%) 沽空 $1.82亿; 比率 11.827% 于第二季起提供无限数据计划，联通即时感受到用户增长压力，虽然预料竞争会持续一阵子，但相信联通可透过强化现有产品维持优势和稳定增长，同时利用与互联网商的合作以较低成本吸客并创造价值。

报告又指，因应5G时代来临，公司已与合作伙伴进行测试，当中包括针对物联网(IoT)、虚拟实景和扩增实景(VR/AR)等，或有助其在5G时代的业务转型。(ic/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-08-15 16:25。)

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