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《大行报告》汇丰研究升中国铁塔(00788.HK)目标价至1.69元 料资本开支降及收入透明度升

汇丰环球研究发表报告表示，重申对中国铁塔(00788.HK) +0.070 (+4.795%) 沽空 $6.96千万; 比率 11.109% 「买入」投资评级，上调对其目标价由1.43元升至1.69元，此按现金流折现率作估值，潜在升幅逾17%，以反映对降低对其资本开支预测因素。

该行表示，下调对中国铁塔预测2019年及2020年资本开支预测各9%及20%。就内地工信部去年12月公布5G商用范围适用于2.6GHz、3.5GHz及4.9GHz，中国移动(00941.HK) +0.700 (+0.898%) 沽空 $2.45亿; 比率 18.659% 取得2.6GHz频段的160MHz的频谱，将能令中移动可重新利用目前现存4G铁塔位置，此会令中国铁塔未来资本开支下降。

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汇丰环球研究认为，中国铁塔近股期股价升势，主要是反映市场对其未来收入透明度较高的预期，该行料市场仍忽视中国铁塔可借此减省的资本开支投入因素。

该行估计，中国铁塔于预测2018年至2020年收入预测各为729.21亿、797.9亿及882.55亿元人民币，期内纯利预测分别为27.11亿、67.62亿及104.09亿元人民币。(wl/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-01-07 16:25。)阿思达克财经新闻

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