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《大行报告》野村升中芯国际(00981.HK)评级至「中性」 目标价上调至10.5元

野村研究报告指，中芯国际(00981.HK) +0.040 (+0.371%) 沽空 $8.20千万; 比率 8.062% 今年来股价明显跑输，相信已反映对其转向28nm晶圆的忧虑，而公司首季业绩最终超出市场预期，扭转过去四个季度逊预期表现，基本因素趋向稳定下，该行将评级由「减持」升至「中性」，目标价由7元升至10.5元，同时调升今明两年纯利预期3%-5%，不过目前仍未是买入的时机，因28/14nm产品发展仍需时推进，而盈利能力仍未足以支持较高估值。该行的半导体股首选为华虹(01347.HK) -0.600 (-3.080%) 沽空 $1.58千万; 比率 5.439% 。

报告引述中芯早前电话会议，管理层对28nm前景展望语气稍为缓和，调低相关产能扩张计划，以挽救盈利率，今年28nm对收入贡献的指引约为7%-9%；同时确认14nm的发展时间表。公司也提升其资本开支预期，由19亿美元升至23亿美元，主要涉及研发设备及扩大天津和深圳200nm芯片厂产能。(ic/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-05-10 16:25。)

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