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《大行报告》摩通升统一(00220.HK)目标价至8.8元 评级「增持」

摩根大通研究报告指，统一企业中国(00220.HK) +0.120 (+1.558%) 沽空 $1.70百万; 比率 3.802% 去年的经常性收益按年增长75%至8.78亿元人民币，销售增长1.5%，表现均优于市场预期，整体需求已在恢复，而与康师傅(00322.HK) -0.120 (-0.703%) 沽空 $1.75千万; 比率 17.570% 的竞争正变得更为理性及健康，这对双方都有利。

摩通续指，与康师傅相比，统一的饮品业务较为强劲，但方便面业务则较弱。虽然双方仍未公布推出新款饮料的具体计划，但基于统一以往在产品或市场推广创新方面有良好往绩，相信其在饮品战中的成功率会更高。然而，统一在方便面业务上有受欢迎的新产品，惟EBIT利润率较低，意味盈利表现会较敏感。预期公司2018年整体销售及EBIT增长分别为8%及26%。该行将统一的目标价由原来的7.6元，上调至8.8元，投资评级为「增持」。(jc/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-04-12 16:25。)

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