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《大行报告》花旗下调舜宇(02382.HK)目标价至124元 料受同业大立光营运数据差利淡

花旗发表报告表示，料舜宇光学(02382.HK) -4.150 (-5.608%) 沽空 $3.88亿; 比率 32.148% 股价于未来30天将会下跌，因同业大立光(03008.TW)公布11月营收按月下滑23%(按年亦跌29%)的疲弱数据所拖累，认为内地智能手机客户对手机镜头需求放缓，会影响投资者对舜宇的投资取态。

该行因手机镜头、手机镜头模组付运及毛利放缓，调低对舜宇2018年至2020年每股盈利预测3.7%、6.2%及9%，分别2.773、4.12及5.381元人民币。按综合方式估值，下调舜宇光学目标价，由原来135元降至124元，以反映盈利预测下调。

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花旗称，舜宇光学面临两大负面因素，第一是同业大立光11月营收仅40亿新台币，按月跌23%，基于10MP+镜头占手机镜头收入比例约60至70%，料12月会按月再录下跌，相信是受到苹果公司及中国智能手机品牌订单放缓所影响。该行估计舜宇11月手机镜头付运会按月跌8%至9,500万件。第二是手机镜头模组竞争进一步加剧，对舜宇产品毛利率构成压力，料内地能手机股会被市场下调估值预测。(wl/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-12-05 16:25。)阿思达克财经新闻

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