野村发表研究报告，指碧桂园(02007.HK) -0.460 (-3.059%) 沽空 $1.42亿; 比率 11.982% 在2月6日开始被其第二大股东中国平安(02318.HK) +0.100 (+0.117%) 沽空 $1.93亿; 比率 7.050% 减持，持股量由10%下降至8.97%。该行表示，平安在2015年4月以每股2.816元入股碧桂园22亿股，若平保出售其全部持股，假设占碧桂园每日交易量的20%，出售需时约半年。

该行认为，基于碧桂园的强劲基本面、股价表现落后，以及在年度业绩后恢复股份回购的潜在可能性，是次平保减持可缔造良好入市机会，特别是对长期投资者而言。野村维持碧桂园「买入」评级，目标价由20元上调至20.1元，2018年及2019年盈利预测亦分别升6%及2%，以反映销售及入账加快，并重申为行业首选。

此外，野村又料碧桂园2017年核心盈利可增长75%至209亿元人民币(下同)，较市场预期的196亿元高出7%，主要由收入增长及毛利改善所推动。该行亦预期，在强劲可销售资源及执行力支持下，碧桂园今年的销售或可上升45%至8,000亿元人民币。(ek/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-02-23 16:25。)

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